描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影，由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述，马在元朝任官时，有感于汉人抗异族的决心，遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。

故事发生在群雄争霸的战国时代，魏国聂政（王羽 饰）自幼习武，功夫了得，师仇已报之后，聂政隐姓埋名，定居齐国，成为了一名屠户。客卿严遂（田丰 饰）前往齐国找到聂政，两人均为侠肝义胆，趣味相投，结为兄弟。