1941年冬，照相师陈开来在师父牺牲后，代其赴上海与地下党接头，路遇表面是舞厅头牌、实为军统特工的金宝，在其帮助下以照相馆为掩护开展潜伏。期间他结识身份各异的女子——汪伪特派员苏门、我党谍报人员沈克希

李南恩（张天爱 饰）是出生于普通家庭的小镇姑娘，热爱传统文化的她在大学毕业之后选择前往法国深造建筑学，并且在阴差阳错之下进入了高级动物研究社。在这里，李南恩结识了名为周尔文（陈柏霖 饰）的男子，周尔文