曾经凭一张帅脸与音乐才华风靡乐坛的「马子狗乐团」主唱周可杰（张孝全 饰），如今成了自我感觉良好、却再也写不出歌的落魄中年，更与妻子陈立璇（苏慧伦 饰）的关系降至冰点。他不明白：当年那个25岁出道即巅峰

资优生严允是高中舞龙队队员，总在下课后被同学阿乐骑机车接去学校后门，与噗咙共队友们展开秘密练龙计划。距离绝招练成只剩最后一步，舞龙队却面临突如其来的巨大考验⋯⋯。

独自在台北度过假期的永宁格外寂寞，久未见面的麻吉以杰突然来电，邀约趁着开学前外出鬼混。午夜游荡在街头的两位男孩踩着节拍，跳的是恋曲还是徒劳？