该片讲述前作三年后的故事，治理广岛架空都市吴原市黑社会的传说中的刑警大上章吾去世之后，年轻的主人公日冈继承他的遗志，继续为一方和平努力的故事。

1969年，33岁的未来名监督 若松孝二（井浦新），热衷于粉红电影的制作，此时，一位少女（麦）敲开了若松制作公司的门，两人开始一起製作电影，青春、电影，还有爱情，一出青春群像剧就此展开。